Bernardo y Canelo

Bernardo e il suo cane Canelo vanno insieme al Gran Circo Tibora e ne rimangono affascinati.
Al ritorno a casa, decidono di imparare i diversi trucchi da giocoliere.
Ma devono esercitarsi molto e mentre Bernardo si allena a casa, Canelo scompare.
Bernardo lo ritroverà al circo e insieme scopriranno che la loro amicizia è la cosa più importante.